近日，多家媒体报道称，Meta可能将数十亿美元人工智能（AI）相关支出转向谷歌的张量处理单元（TPU）。这一动向迅速引发市场关注，人们担心英伟达在AI加速器领域“近乎垄断”的地位会遭遇动摇。
受该消息影响，当地时间11月25日，英伟达股价在纳斯达克盘前交易中下跌近4%，至约175.44美元，较10月底创下的212美元高点明显回落，盘后交易量超过2.5亿股。
今年以来，英伟达被视为AI竞赛的最大赢家，80%—90%的AI加速芯片市场份额被英伟达占据，部分估计甚至接近95%。其H100等GPU几乎成为所有主流AI模型训练的核心硬件。
Meta是英伟达GPU的最大买家之一。该公司去年曾在报告中披露，计划采购超过35万枚H100芯片。
然而，最新消息显示，Meta正与谷歌洽谈，从2027年起在其数据中心部署谷歌的TPU，并可能最早于明年通过谷歌云租用TPU产能。此举被外界认为是Meta试图减少对英伟达依赖的信号。
英伟达GPU最初用于图形渲染、游戏和3D建模，后来被证明在AI训练方面性能极佳，成为通用型加速器的行业标准。而谷歌TPU自诞生之初即为机器学习任务量身设计，其作为专用特定应用集成电路（ASIC），在某些AI工作负载上具有更高效率。
虽然TPU不适用于常规计算任务，还无法完全替代CPU或GPU，但对于追求大规模扩展能力的云服务商而言，具备显著吸引力。
分析指出，英伟达GPU在性能和生态上的领先优势仍然稳固，但价格高企、供给紧张，使得像Meta这样的超大规模公司必须寻找第二供应来源，以管理供应链风险并扩大议价空间。投资者普遍关注：Meta采购结构的变化是否将引发行业更大范围的转向。
对一家公司而言，芯片选择关乎算力规模，而算力规模正是这场AI竞赛的决定性因素。尽管英伟达不会被完全替代，但巨头在采购策略上的任何微小变动，都会影响市场情绪。
谷歌自十多年前推出TPU以来，一直将其作为内部核心技术使用。近年，该公司正在加快将TPU商品化的进程。此前与Anthropic的合作中，谷歌承诺为其提供多达100万颗TPU。
分析指出，从长期视角观察，AI加速器市场正呈现出从单一主导走向多元竞争的态势：英伟达仍将主导高性能通用GPU市场；谷歌凭借TPU的专用架构和高能效表现，正逐渐吸引更多超大规模云服务商；与此同时，AMD、定制ASIC厂商以及各大云厂商自研芯片的力量也在不断增强，预计将在未来几年扮演愈发重要的角色。
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